加密世界有多少用户？比特币日均活跃地址114万

加密世界有多少用户？比特币日均活跃地址114万，DeFi用户或有“内卷”趋势

经过十多年的发展，在牛市致富神话的吸引下，目前有多少用户进入了加密世界？

1998年，互联网浪潮席卷而来。 据 Internet World Stats (IWS) 统计，互联网用户数量在过去 20 年中增长了 1300%。 截至2020年12月31日比特币用户数量，全球互联网用户规模已达50.53亿，约占全球人口的64.2%。

十年后的2008年，移动互联网应运而生。 据 Statista 统计，截至 2021 年 1 月，全球活跃移动互联网用户数量约为 43.2 亿比特币用户数量，活跃移动社交媒体（App）用户数量约为 41.5 亿。

在前两次技术革命方兴未艾之际，2017年，加密货币在牛市下突然火热起来。 经过十多年的发展，在牛市致富神话的吸引下，目前有多少用户进入了加密世界？

PAData通过分析比特币等公链的独立地址数、非静默地址数、活跃地址数，以及DeFi的独立地址数和活跃地址数后发现：

1）比特币和以太坊的有效地址总数（余额大于0.01）为2211万个。 考虑到每个用户可以持有多个地址且用户重叠，假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%，估计比特币和以太坊的总和用户数约为388.91万。 若按80%市值推算，估计区块链链上用户总数约为486.14万。 当然，通过交易所持币的用户更多，这个数据在黑匣子里是很难估计的。

2）比特币日均活跃地址约114万，占有效地址总数的12.82%（余额大于0.01）； 以太坊日均活跃地址约58万，占有效地址总数的12.82%（余额大于0.01）4.38%。 其他公链日均活跃地址在5万到20万之间。

3）虽然独立DeFi地址数量已经超过167万个，但活跃地址数量仅为4.25万个。 假设按比特币活跃地址数占有效地址总数的比例换算，估计DeFi有效地址数约为331,500个，同样假设5个地址对应1个独立用户，估计有DeFi 的独立用户约为 66,300。

4）今年以来，随着地址总量的快速增长，活跃地址占比下降了约0.5个百分点，这意味着新增独立地址中的大部分更可能是“羊毛地址”。 但今年每万个活跃地址的锁仓总量增长了23.27%，这显示了DeFi用户的“卷入”，即活跃用户不断扩大投资规模。

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比特币和以太坊共有2211万个有效地址，

区块链链上用户数约500万

比特币和以太坊是区块链中最具代表性的两条公链。 知道这两条公链的有效地址数是预测区块链用户规模的基础。

据glassnode统计，截至3月21日，比特币地址数量为8.03亿个，较2017年初增长282.09%。但并非所有地址都是有效地址，其中不少地址余额为0，这些地址有注册后一直没有使用过，或者因为交不起手续费，基本无法与比特币进行交互。 “沉默”地址。

数据显示，目前比特币余额不为零的地址数量约为3677万个，较2017年初增长约184.59%，低于地址总数的增幅。 考虑到比特币采用的特殊UTXO模型，这些地址中可能存在大量非零余额的找零地址。 更改地址也可以成为“沉默”地址，因为它们无法支付交易费用。

一般认为，余额大于 0.01 的地址更有可能是非静默地址。 因此，这些地址也被认为是有效地址，即未来仍可能在链上进行交互的地址。 据统计，目前比特币上余额大于0.01的地址数量约为889.39万个，约占非零地址数量的24.19%。

再来看以太坊，根据glassnode统计，截至3月21日，以太坊地址数量超过1.06亿个，相比2017年初增长了约146倍。与比特币一样，余额为0的地址要么是新地址注册未使用的地址，或使用后刚归零的地址。 总之，这些地址与以太坊交互的可能性很低，可以看作是“静默”地址。

目前，以太坊上非零余额地址总数约为5588万个，约占地址总数的52.27%，相比2017年增长了123倍。据BitInfoCharts统计，近期以太坊的平均交易费用约为 0.01 ETH。 因此，余额小于 0.01 ETH 的地址也可以被视为“沉默”地址。

剔除余额小于0.01 ETH的地址后，以太坊当前有效地址数约为1322万个，约占非零地址数的23.66%。 去年下半年以来，受DeFi高速发展的影响，以太坊的有效地址数也呈现快速发展态势。 截至目前，以太坊非零地址增加了31.10%，有效地址（余额大于0.01）增加了64.32%。

目前，比特币和以太坊的有效地址总数（余额大于0.01）为2211万个。 考虑到每个用户可以持有多个地址且用户重叠，假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%，估计比特币和以太坊的总和用户数约为388.91万。 如果按照两者市值的80%来推算，估计区块链上的用户总数约为486.14万。 当然，这不包括通过交易所持币的用户，这个数据在黑匣子里是很难估计的。

从活跃地址来看，今年比特币日均活跃地址数约为114.31万个，约占有效地址数的12.82%（余额大于0.01）。 其次，波场和以太坊的日活跃地址均突破50万，分别约为63.76万和58.62万。 以太坊日活跃地址约占有效地址的4.38%，低于比特币。 另外，其他公链的日均活跃地址也不多，大概在5万到20万左右。

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DeFi 用户数量不足 10 万。

活跃用户持续加大投入资金

去年底独立DeFi地址数量突破100万个，较去年初增长10倍。 这种快速增长的趋势仍在继续。 据Dune Analytics（@rchen8）统计，截至3月21日，独立DeFi地址数量已达167.29万个，较年初的117.74万个增长了约42.08%。

另一方面，根据DappRadar对DeFi活跃地址数的监测，截至3月21日，活跃地址数约为4.25万个，较年初的3.61万个整体增长约17.73%，较年初较低。高于独立地址总数的增长率。 而且，日活跃地址占当日总地址数的比例也从3.07%下降到2.54%，这意味着新增独立地址中的大部分更可能是“羊毛地址”。

假设按比特币活跃地址数占有效地址总数的比例换算，DeFi有效地址数估计约为33.15万个。 同样假设5个地址对应1个独立用户，那么独立DeFi用户数量估计约为6.63万。

值得注意的是，今年以来，每万个活跃地址的（修正）锁仓总量呈现明显上升趋势。 年初，每万个活跃地址的（修正后）总锁仓量约为52.85亿美元，但到3月21日，这一数字已升至65.15亿美元，增幅为23.27%。 这可能受到币价上涨的影响，也可能表现出DeFi用户的“卷入”，即活跃用户的投资规模不断扩大。

从DeFi内部的用户情况来看，可以发现“2月8日效应”已经非常明显。 截至3月21日，Uniswap独立地址数量最多，约112.6万个，占DeFi独立地址总数的67.31%，是DeFi领域最重要的应用。 其次，Compound、1inch、Kyber、Balancer的独立地址也都突破了10万大关。 Ren和Cream的独立地址数量都比较少，都没有超过10000个。

今年各 DeFi 协议的独立地址平均（中值）增长率约为 31.55%，低于整体 42.08% 的增长率。 其中，仅BadgerDAO、SushiSwap、1inch、Uniswap、Balancer独立地址涨幅超过整体水平，尤其是BadgerDAO涨幅超过1027%，SushiSwap和1inch涨幅也超过100%。 这三个应用程序具有更高的增长率。 可以看出，头部协议的地址增长率是总独立地址增长率的主要动力来源。

此外，根据 DappRadar 的数据，目前大多数 DeFi 协议的日活跃地址都非常低。 今年日活跃地址最多的Uniswap也只有3.33万个，与主流移动互联网应用日活跃地址动辄上亿的数量级差距非常明显。 但我们应该看到每个 DeFi 协议的每日活跃地址的快速增长潜力。

根据 PAData 此前的统计，去年 Uniswap 的日活跃地址只有 13700 个，Synthetix 只有 607 个，SushiSwap 只有 1621 个。 这三款应用的日均活跃地址在今年以来都有明显的增长，分别增长了约143%、388%和43%。

未来，随着以太坊 Layer 2 解决方案在 DeFi 协议中的进一步应用，预计 DeFi 用户将持续增长。 对于每一种DeFi协议，选择哪种Layer 2解决方案以及何时推出Layer 2版本，都可能深刻影响用户的增长，进而对DeFi市场格局产生影响。