比特币地址合并 DA：通过与 Adit Edtech Acquisition Corp 合作

2021 年 11 月 30 日 垂直整合的比特币自挖矿公司 Griid Infrastructure LLC 和 Adit EdTech比特币地址合并，这是一家特殊目的收购公司，由 Adit Ventures, LLC Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：ADEX、ADEX.U、ADEX.WS）的关联公司赞助) 宣布，他们已达成最终合并协议，根据该协议，Adit EdTech 将收购新成立的控股公司和 GRIID 的母公司 Griid Holdco LLC（“GRIID Holdco”）。合并后的公司预计将以“GRIID Infrastructure Inc.”的名义运营。并在纽约证券交易所上市，股票代码为“GRDI”。

GRIID 总部位于俄亥俄州辛辛那提，是一家盈利的、垂直整合的比特币自挖矿公司，在美国拥有并运营着不断增长的能源基础设施和比特币挖矿设施组合。 GRIID 通过采购低成本能源来构建、管理和运营其垂直整合的比特币采矿设施组合，以支持无碳能源发电的增长。 GRIID 管理层报告称其拥有超过 1,300 兆瓦的电力（根据协议、谅解备忘录或意向书），其中 734 兆瓦将于 2023 年投入运营，盈亏平衡的比特币生产成本显着低于同行比特币地址合并，同时可扩展成本每个比特币的比特币产量不到 6,225 美元。

GRIID 首席执行官 Trey Kelly 说：“我们正在建设一家美国基础设施公司，在公共比特币矿工中拥有最大的承诺、无碳电力管道，并且大规模生产成本最低。自成立以来，我们的团队在过去三年中展示了成功执行的记录，我们期待通过此次交易扩大产能。”

Adit EdTech 首席执行官 David Shrier 补充说：“无碳采矿是比特币的未来。 GRIID 结合了大量低成本、无碳的电力、对下一代 ASIC 的独特访问以及市场领先的执行，使其能够产生有吸引力的盈利能力和增长。”

“GRIID 专注于利用下一代计算能力实现更高效的清洁能源使用和电网管理，这表明绿色基础设施具有更广泛的经济潜力，”Adit 创始人兼管理合伙人 Eric Munson 说。

假设其公众股东不赎回 Adit EdTech 股票，以及约 1. 25 亿美元的未偿债务，拟议交易对合并后公司的估值为约 33 亿美元的隐含完全稀释的备考企业价值（债务已在 GRIID 与 Blockchain.com 的 5.25 亿美元担保信贷额度下提取）。

假设不赎回，当前 GRIID 股东将拥有约 90%，Adit EdTech 公众股东将拥有约 8%，Adit EdTech 发起人将各自拥有合并后公司约 2% 的已发行有表决权股份的交易。由总裁兼首席执行官 Trey Kelly 领导的 GRIID 现有管理团队将继续领导业务。

拟议交易已获得 Adit EdTech 董事会和 GRIID Holdco 董事会的一致批准。拟议交易预计将于 2022 年第一季度完成。

Wells Fargo Securities LLC 担任 Adit EdTech 资本市场和并购咨询服务的财务顾问。 Lincoln International LLC 担任 Adit EdTech 的财务顾问，以提供公平意见。 Arthur D. Little LLC 担任 Adit EdTech 的技术和商业尽职调查顾问。 Edelstein & Company, LLP 就会计和税务尽职调查以及收益评估质量向 Adit EdTech 提供建议。 Evolve Security, LLC 担任 Adit EdTech 的网络安全顾问，负责外部、内部和无线安全测试和评估。 Covington & Burling LLP 担任 Adit EdTech 的法律顾问。

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